ČSOB Bohatství překonalo magickou hranici 50 miliard korun a drží si tak pozici jedničky mezi českými smíšenými fondy.
Kapitál fondu ČSOB Bohatství dokázal překonat hranici 50 miliard Kč. Podílníkům vydělal za posledních 5 let (k 30. 9. 2024) v průměru 5,18 % ročně. Fond zvládl i krizová tržní období, jako byla například koronavirová pandemie v roce 2020.
A jak toho dosáhl?
Investuje do společností, které jsou špičkou ve své oblasti a pružně reagují na současné trendy:
- Bez mobilu a vyhledávání na internetu si život neumíme ani představit (Apple, Alphabet, Microsoft).
- Stále více věcí a služeb nakupujeme on-line (Amazon, Booking).
- Před nepříjemnostmi se pojistíme (Axa).
- Občas se hodí rychlé občerstvení (McDonald’s, KFC).
- Pohádky byly a budou nejlepším kamarádem našich dětí (Walt Disney).
- Za vše zaplatíme kartou (Visa, Mastercard).
Technologie a e-shopy
ČSOB Bohatství je smíšený fond, který kombinuje růstový potenciál akcií a stabilnější vývoj dluhopisů. Kvalitní akciové tituly i emise dluhopisů vybírá správce fondu spolu s týmem analytiků.
Pavel Kopeček, portfolio manažer akciové části fondu
„Vsadili jsme na firmy s nízkým zadlužením a silným růstovým příběhem. V úspěchu nám samozřejmě pomáhá celospolečenský trend. A není náhodou, že mnoho těchto firem podniká v oblasti nových technologií a komunikačních služeb.“
Dluhopisy jako ochránce stability
Fond je určen pro opatrné investory, proto není divu, že v portfoliu převládají dluhopisy, a to zhruba z 60 procent.
Martin Horák, portfolio manažer dluhopisové části fondu
„Dluhopisy v portfoliu ČSOB Bohatství působí především jako stabilizační složka. Po dlouhém období s velmi nízkými úrokovými sazbami jsme se v posledních dvou letech dostali naopak do prostředí s nadprůměrně vysokými sazbami, což výrazně zvýšilo také výnosový potenciál dluhopisových investic do budoucna. Více než polovinu dluhopisového portfolia držíme v českých státních dluhopisech a zbytek v dalších dluhopisových tématech, kde hledáme výnos pokrývající inflaci.“
Přihlaste se k odběru podcastů ČSOB Investice pro každého – v aplikacích Apple, SoundCloud nebo na Spotify.
Poslechněte si aktuální podcast ČSOB Investice pro každého s Pavlem Kopečkem, správcem fondu o překonání hranice 50 miliard.
Pokud vás zajímá dění ve světe investic, sledujte náš profil na LinkedIn, kde pravidelně přispívají i naši portfolio manažeři, analytici… A už vám nic neunikne!
Komu je fond určený?
Produkt je určen pro neprofesionální klienty se základními investičními znalostmi, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů a jejich postoj k riziku je opatrný a vyšší.
Tento typ klienta klade důraz na rovnováhu mezi potenciálem výnosu a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos zpravidla převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů.
Návratnost investice
Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky, které nejsou součástí ceny investičního nástroje. Podrobné informace k fondu ČSOB Bohatství, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo ve statutu fondu dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondu od jeho vzniku.
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.